更快创建报价所需的一切
专为B2B产品企业打造。提供支持规格和套装的真实产品目录，而非通用的文本行项目。
产品目录
管理您的产品，包含规格、定价和分类。直接从目录中选择商品——不再需要从电子表格中复制粘贴。支持定义数据类型的技术规格，并可通过彩色分类进行组织管理。
- SKU和型号管理
- 技术规格
- 分类管理
- 灵活单位 — 小时、平方米、套等
- 从Excel批量导入
产品套装
将相关产品捆绑在一起。一键将空调套装、入门套件或标准配置包添加到报价单。组合价格自动计算。
- 捆绑相关产品
- 组合型号展示
- 一键添加到报价单
- 自动价格计算
项目管理
按项目、工程或商机组织报价单。在一个页面查看团队为某个项目提交的所有报价单。非常适合管理多报价机会。
- 将报价单关联到项目
- 团队范围的项目可视化
- 按项目跟踪报价状态
- 管理多报价项目
审批工作流
在高折扣报价单发送给客户之前进行审核。根据折扣阈值定义规则，按角色分配审批人。
- 基于折扣的规则
- 按角色分配审批人
- 附带备注的审批或驳回
- 完整的审批记录
客户门户
客户通过安全链接查看报价单——无需登录。您可以查看客户何时打开了报价单，还可确认收到和留言评论。
- 安全共享链接
- 无需登录
- 浏览追踪 — 查看客户是否已打开
- 确认收到工作流
- 客户评论功能
专业PDF
品牌化的报价单，看起来像花了数小时精心制作。可自定义主题，包含您的Logo、颜色和付款条款。一键生成。
- 您的Logo和品牌
- 可自定义颜色
- 付款条款
- 一键生成
智能导入
几分钟内从Excel导入产品和客户数据。自动检测列、创建分类，并匹配现有数据以防止重复。
- 自动检测列
- 自动创建分类
- 重复数据匹配
- 规格模板创建
团队协作
通过基于角色的权限邀请团队成员。经理审批报价单，销售人员创建报价单，所有人都能看到全局。应用内通知确保团队保持同步。
- 基于角色的访问控制
- 团队邀请
- 应用内通知
- 共享设置和配置