项目跟踪

项目跟踪帮助您按工程、招标或商机组织报价。将报价关联到项目，在一个地方查看团队为同一交易提交的所有报价。这是 Pro 套餐功能。

什么是项目？

项目代表一个具体的商机、工程或招标。示例：

• “强生仓库暖通升级工程”
• “市政厅电气改造”
• “ABC 制造新建厂房”

将报价关联到项目，让团队清楚了解每个商机的报价情况。

创建项目

1. 在侧边栏中进入 项目
2. 点击 新建项目
3. 输入项目详情：
   • 名称：描述性的标题
   • 客户：谁在询价
4. 点击 保存

将报价关联到项目

在创建或编辑报价时：

1. 找到 项目 字段
2. 搜索已有项目或创建新项目
3. 报价即已关联

项目仪表盘

打开项目时，您可以看到：

报价汇总

• 组织内关联到此项目的所有报价
• 每份报价的状态
• 报价的总价值

团队可见性

查看团队为此商机提交的报价情况：

• 哪些团队成员创建了报价
• 每份报价的状态和金额

注意：项目显示的是您所在组织自己的报价。每位团队成员都可以看到关联到项目的所有报价，让每个人都了解交易进展。

项目状态

状态	含义
进行中	正在投标或进行中
已完成	交易成交或工作完成
已取消	项目未推进

角色权限

角色	访问权限
所有者/管理员/经理	查看、创建、编辑项目。所有者/管理员可以合并和删除。
销售	可以通过搜索将报价关联到项目，但不能直接访问项目页面

合并项目

如果创建了重复的项目（多名销售人员为同一商机报价时常见），所有者和管理员可以合并它们 —— 将所有关联的报价整合到一个项目中。

项目成功的技巧

• 尽早创建项目 —— 甚至在开始报价之前
• 使用描述性名称 —— 包含客户和地点信息，便于识别
• 关联所有相关报价 —— 包括修订版和替代方案
• 及时更新状态 —— 保持销售管线的准确性