チーム管理

このガイドでは、Quotejamでのチーム管理方法を説明します：メンバーの招待、役割の割り当て、よくあるチーム運用シナリオへの対応。

チームメンバーの招待

招待方法

1. 設定 → チームに移動します
2. メンバーを招待をクリックします
3. メールアドレスを入力します
4. 役割を選択します（営業担当、マネージャー、管理者）
5. 招待を送信をクリックします

新しいメンバーに、組織に参加するためのリンクが記載されたメールが届きます。

招待を受けた後

招待を受諾すると：

1. Quotejamアカウントを作成します（既にアカウントがある場合はログイン）
2. 組織に追加されます
3. 商品カタログにすぐにアクセスし、見積書の作成を開始できます

保留中の招待

チーム設定で招待状況を追跡できます：

• 保留中 — 招待送信済み、未承諾
• 承諾済み — メンバーがアクティブ

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役割の権限

クイックリファレンス

アクション	営業担当	マネージャー	管理者	オーナー
見積書の作成	はい	はい	はい	はい
自分の見積書の閲覧	はい	はい	はい	はい
チームの見積書の閲覧	—	はい	はい	はい
組織全体の見積書の閲覧	—	—	はい	はい
見積書の承認	—	はい	はい	はい
原価の閲覧	—	—	はい	はい
商品の管理	—	—	はい	はい
顧客の管理	自分のみ	チーム	全件	全件
プロジェクトページの閲覧	—	はい	はい	はい
チームメンバーの招待	—	—	はい	はい
組織設定	—	—	はい	はい
請求設定	—	—	はい	はい

適切な役割の選び方

営業担当 — 個人の担当者向け：

• 営業担当者
• アカウントマネージャー

マネージャー — チームリーダー向け：

• エリアマネージャー
• 拠点長
• 営業チームリーダー

管理者 — システム管理者向け：

• オペレーションマネージャー
• IT管理者

オーナー — アカウント作成者：

• フルアクセス、組織から削除不可

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既存メンバーの管理

役割の変更

役割を変更するには：

1. 設定 → チームに移動します
2. メンバーを見つけます
3. 役割のドロップダウンをクリックします
4. 新しい役割を選択します
5. 変更を確認します

変更は即座に反映されます。

メンバーの削除

組織からメンバーを削除するには：

1. 設定 → チームに移動します
2. メンバーを見つけます
3. 削除をクリックします
4. 確認します

データへの影響：

• 作成された見積書はシステムに残ります
• 顧客の担当は他のチームメンバーに再割当できます

退職時の対応

チームメンバーが退職する場合：

1. すぐにアクセスを削除 — 組織からメンバーを削除
2. 顧客を再割当 — 必要に応じて顧客の担当を移管
3. 承認を確認 — 承認者だった場合、ワークフローのルールを更新

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よくあるシナリオ

新しい営業担当の追加

1. 営業担当の役割で招待
2. 商品カタログを案内
3. 顧客を割り当て — 退職した担当者から移管、または新規顧客を割り当て
4. 最初の見積書を確認 — 品質と価格設定の正確性をチェック

マネージャーへの昇格

1. 営業担当からマネージャーに役割を変更
2. 必要に応じて承認ワークフローに割り当て
3. 承認の責任について説明

一時的なカバー

メンバーが休暇中の場合：

1. マネージャーがカバー — マネージャーはチームの見積書を閲覧・編集可能
2. 管理者がバックアップ — 管理者はすべての見積書を処理可能
3. アクセスは削除しない — カバー体制を整えるだけで十分

複数拠点のチーム

複数の拠点がある場合：

1. 拠点ごとにマネージャーを配置 — 各拠点にマネージャーを1名
2. マネージャーが地域の見積書を承認 — マネージャーごとの承認ルールを設定
3. 管理者が全体を監督 — 組織全体の可視性

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ベストプラクティス

最小権限の原則

必要最小限の役割を付与します：

• まずは営業担当から
• 必要な場合にのみマネージャーに昇格
• 管理者の数は少なく保つ（最大2〜3名）

管理者は常に複数名

管理者が1名だけの状態は避けましょう：

• 不在の場合はどうしますか？
• 突然退職した場合はどうしますか？
• 常に管理者またはオーナーの役割を持つ人を2名以上維持

四半期ごとのレビュー

四半期ごとにチームを見直します：

• 非アクティブなメンバーの削除
• 役割が適切かどうかの確認
• チーム変更に合わせた承認ワークフローの更新

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トラブルシューティング

「招待メールが届かない」

1. 迷惑メール/スパムフォルダを確認
2. メールアドレスが正しいか確認
3. 招待を再送信

「チームメンバーの見積書が見えない」

• ユーザーがマネージャーまたは管理者の役割であることを確認
• 営業担当のユーザーは自分の見積書のみ閲覧可能

「見積書を承認できない」

• マネージャー、管理者、オーナーのみが承認可能
• そのワークフロールールの指定承認者であるか確認

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Proプランの機能

一部のチーム機能にはProプランが必要です：

機能	Free	Pro
チームメンバー	1名	無制限
承認ワークフロー	—	あり
役割ベースのアクセス制御	—	あり

チーム機能をフル活用するには、Proにアップグレードしてください。