インポートガイド

Quotejamでは、既存の商品データや顧客データをCSVまたはExcelファイルからインポートできます。ほとんどのチームが30分以内に初回インポートを完了しています。インポートはProプランの機能です。

インポートできるもの

• 商品 — 仕様と価格を含むカタログ全体
• 顧客 — 顧客と連絡先の情報

始める前に

データを準備しましょう：

1. データをエクスポート — Quotejamは.csv、.xlsx、.xlsファイルに対応しています
2. 1行目にヘッダー — 「商品名」「価格」などのカラム名
3. データをクリーンアップ — 空白行を削除し、明らかなエラーを修正
4. 結合セルや数式は不可 — プレーンな値のみを使用

商品のインポート

ステップ1：ファイルの準備

ファイルには以下のカラムを含めます：

カラム	必須	例
商品名	はい	”スプリットシステム 2.5kW”
説明	いいえ	”壁掛け型インバーター”
SKU/型番	いいえ	”MSZ-AP25VG”
カテゴリー	いいえ	”エアコン”
販売単価	はい	1299.00
単位	いいえ	”台”
原価	いいえ	850.00

仕様のカラム（例：「容量 (kW)」「騒音レベル (dB)」）も含めることができます。Quotejamがこれらを検出し、商品の仕様としてインポートできます。

ステップ2：アップロード

1. 設定 → インポートに移動します
2. 商品を選択します
3. ファイルを選択をクリックしてファイルを選択します

ステップ3：カラムのマッピング

Quotejamは一般的なカラム名を自動検出します。各カラムについて：

• 一致 — 緑色のチェックマーク、正しくマッピング済み
• 未一致 — ドロップダウンから正しいQuotejamフィールドを選択
• スキップ — このカラムを無視

ステップ4：確認

インポート前に、以下が表示されます：

• インポートされる商品の数
• バリデーションエラー（必須フィールドの不足）
• 重複検出（SKUまたは名前で照合）

ステップ5：インポート

インポートをクリックして商品を追加します。重複は自動的にスキップされます。

インポート後、必要に応じて操作を元に戻せます — 新しく作成されたレコードが削除されます（ただし、既に見積書で使用されている場合を除く）。

顧客のインポート

ファイルの準備

以下のカラムを含めます：

カラム	必須	例
会社名	はい	”ABC建材”
担当者名	いいえ	”田中太郎”
メールアドレス	はい	”tanaka@abc.com”
電話番号	いいえ	”+81 3 1234 5678”
住所	いいえ	”東京都千代田区…”

注意：顧客インポートにはメールアドレスが必須です。メールアドレスのない顧客はスキップされます。見積書の送信にメールアドレスが必要なためです。

インポート手順

商品と同じ流れです：

1. ファイルをアップロード
2. カラムをマッピング
3. 確認（重複はメールアドレスで照合）
4. インポート

カテゴリーの取り扱い

カテゴリーカラムを含む商品をインポートする際、Quotejamはシステムに存在しない値に対して新しいカテゴリーを自動的に作成できます。

インポート後

インポートが完了したら：

1. データを確認 — いくつかの商品や顧客をスポットチェック
2. 不足情報を追加 — インポートしなかったフィールドを補完
3. カテゴリーを整理 — 自動作成されたカテゴリーの調整が必要な場合
4. 見積もり開始 — カタログの準備は完了です

トラブルシューティング

「ファイル形式がサポートされていません」

Quotejamは.csv、.xlsx、.xlsファイルに対応しています。このエラーが表示される場合は、ファイルの拡張子が正しいこと、ファイルが破損していないことを確認してください。

「必須フィールドが不足しています」

商品名と販売単価（商品の場合）、または会社名とメールアドレス（顧客の場合）がすべての行に存在するか確認してください。

「無効な価格形式」

通貨記号（$、€、¥）や桁区切り記号を削除してください。プレーンな数値を使用します：1299.00（$1,299.00や¥1,299ではなく）。

「重複が検出されました」

商品はSKU、顧客はメールアドレスで照合されます。重複はインポート時にスキップされます。

スムーズなインポートのためのヒント

• 少量から始める — まず10〜20商品でテストしてカラムマッピングを確認
• 元のファイルを保管 — 質問が生じた場合の参照用
• 仕様を含める — 仕様カラムは自動検出され、商品と一緒にインポートされます

サポートが必要ですか？

セットアップをお任せしたいですか？スプレッドシートやカタログファイルを support@quotejam.com にお送りいただければ、インポートを代行いたします。通常24時間以内にご対応します。

詳しいインポート手順については、商品カタログのインポートをご覧ください。