承認ワークフロー

承認ワークフローは、価格設定の規律を維持するために役立ちます。ルールを設定すると、設定した閾値を超える見積書は送信前にマネージャーの承認が必要になります。これはProプランの機能です。

承認ワークフローが必要な理由

よくあるシナリオ：

• 高い値引き — 過度な値引きの見積書にレビューが必要
• 大型案件 — 高額な見積書にはセカンドチェックが必要
• 特別値引き — 特別値引きが適用された見積書は承認トリガーとなる

ルールの設定

1. 設定 → 承認ワークフローに移動します
2. ルールを追加をクリックします
3. ルールを設定します：
   • 名前：例「高額値引き承認」
   • トリガー：例「値引きが15%を超える場合」
   • 承認者：特定のユーザーまたは役割を選択
4. 保存をクリックします

利用可能なトリガー

トリガータイプ	オプション
値引き	パーセンテージ閾値（例：15%を超える場合）
見積金額	金額閾値（例：$50,000を超える場合）
特別値引き	特別値引きが適用された場合
商品カテゴリー	特定の商品カテゴリー
顧客	特定の顧客または顧客フィールド条件

複数ルール

複数のルールを作成できます。見積書がいずれかのルールに一致した場合、承認が必要になります。ルールは順番に評価され、最初に一致したルールが承認者を割り当てます。

承認プロセス

営業担当の場合

1. 通常どおり見積書を作成します
2. 送信しようとすると、Quotejamがルールを評価します
3. 承認が必要な場合、見積書のステータスがレビュー待ちに変わります
4. 「この見積書は送信前に承認が必要です」というメッセージが表示されます
5. 指定された承認者に通知が届きます

承認者の場合

1. 通知を受け取ります（メールおよびアプリ内）
2. 見積書を開いて詳細を確認します
3. アクションを選択します：
   • 承認 — 見積書を顧客に送信可能にする
   • 却下 — 見積書を下書きに戻して修正を促す（理由をメモに追加可能）

セルフ承認のルール

• オーナーと管理者は自分の見積書を常にセルフ承認可能
• その他のすべての役割は自分が提出した見積書を承認できません — 他の人がレビューする必要があります
• 承認ルールに一致しない見積書は、承認なしで直接送信可能

提出の取り下げ

営業担当が承認のために見積書を提出した後、変更が必要になった場合は、提出を取り下げできます。これにより見積書は下書きステータスに戻ります。

通知

イベント	通知先
見積書の承認が必要	指定された承認者
見積書が承認された	作成者
見積書が却下された	作成者

承認履歴

すべての見積書には承認ログが記録されます：

• 誰がいつ承認を依頼したか
• 誰がいつ承認または却下したか
• レビュアーからのメモ
• 承認をトリガーしたルールのスナップショット

これにより、コンプライアンスとレビューのための監査証跡が作成されます。

効果的なワークフローのためのヒント

• シンプルに始める — 最初は1〜2つのルールで
• 適切な閾値を設定 — 厳しすぎるとボトルネックになる
• 四半期ごとに見直し — パターンに基づいて閾値を調整
• 「なぜ」を伝える — チームにワークフローの目的を理解してもらう

役割の要件

• オーナーまたは管理者が承認ワークフローを設定可能
• オーナー、管理者、またはマネージャーを承認者に指定可能
• 営業担当は見積書を作成し、承認のために提出可能