顧客管理
Quotejamでの顧客データベースの追加、整理、管理方法をご紹介します。
Quotejamの顧客データベースを活用すると、見積作成がより速くなります。毎回顧客情報を手入力する代わりに、リストから選択するだけです。
顧客の追加
新しい顧客を追加するには：
- サイドバーの顧客に移動します
- 顧客を追加をクリックします
- 顧客の詳細を入力します：
- 会社名：取引先の名称
- 担当者名：主要な連絡先
- メールアドレス：見積書の送信先（必須）
- 電話番号：連絡先番号（任意）
- 住所：請求先/配送先住所（任意）
- 保存をクリックします
見積書の作成中に、顧客選択で名前とメールアドレスを入力するだけで、その場で新規顧客を作成することもできます。
顧客の詳細情報
各顧客レコードには以下が含まれます：
- 連絡先情報 — 名前、メールアドレス、電話番号、住所
- 社内メモ — チームが参照できるメモ（顧客には表示されません）
- 希望通貨 — 顧客ごとに希望の通貨を設定でき、その顧客の見積書作成時のデフォルト通貨として使用されます
- 希望言語 — 書類生成用の言語を設定でき、顧客が期待する言語で見積書PDFが作成されます
- 見積履歴 — この顧客に関連するすべての見積書を確認
- カスタムフィールド — 設定可能なフィールドテンプレートで業界固有の情報を管理
カスタムフィールド
管理者が組織のカスタムフィールドを定義できます：
- データタイプ：テキスト、テキストエリア、数値、選択、日付、メール、電話番号、URL
- 各フィールドの編集権限を役割ごとに設定
- リストや見積書に表示するフィールドを選択
顧客の検索
顧客リストが増えてきたら：
- 検索 — 会社名や担当者名の一部を入力
顧客のインポート
既存の顧客リストがありますか？CSVまたはExcel（.xlsx）からインポートできます：
- 設定 → インポートに移動します
- 顧客を選択します
- CSVまたはExcelファイルをアップロードします
- カラムをQuotejamのフィールドにマッピングします
- 確認してインポート実行
インポートする顧客には、会社名とメールアドレスの両方が必須です。詳しい手順はインポートガイドをご覧ください。
役割に基づく顧客アクセス
顧客の表示範囲は役割によって異なります：
| 役割 | 表示範囲 |
|---|---|
| オーナー/管理者 | すべての顧客 |
| マネージャー | 自分の顧客、チームメンバーの顧客、未割当の顧客 |
| 営業担当 | 自分に割り当てられた顧客のみ |
顧客管理のヒント
- 連絡先情報を最新に保つ — 見積メールの不達を防ぎます
- メモを活用 — 要望、支払い履歴、特別な条件を記録
- 顧客を担当者に割り当て — 適切な担当者が適切な顧客を管理できるようにします