设置与自定义
配置您的组织资料、报价模板和偏好设置。
Quotejam 设置让您自定义报价单的外观和组织的运作方式。本指南涵盖所有可用设置。
组织设置
公司资料
在 设置 → 组织 中
| 设置 | 作用 |
|---|---|
| 公司名称 | 显示在报价单和页头中 |
| Logo | 显示在报价单和客户门户中 |
| 地址 | 报价单上的公司地址 |
| 电话 | 报价单上的联系电话 |
| 邮箱 | 报价邮件的回复地址 |
| 传真 | 报价单上的传真号码（可选） |
| 网站 | 显示在报价单页脚 |
| 工商注册号 | 公司注册号或税号，显示在报价单上（可选） |
| 行业 | 在初始设置时用于配置入门产品分类和规格模板 |
最佳实践：
- 使用高分辨率 Logo（至少 400px 宽）
- 公司名称与法定名称保持一致
- 使用专业的邮箱地址（公司域名）
语言
Quotejam 界面支持以下语言：
- English（默认）
- 日本語（日语）
- 한국어（韩语）
- ไทย（泰语）
- 简体中文
在 组织设置 中设置组织的首选语言，整个应用界面将切换为所选语言。您还可以为每位客户设置首选语言，这样报价单将以客户期望的语言生成。
货币
设置所有报价的默认货币。货币在组织级别配置。
税务设置
配置报价单上的税费显示方式：
| 设置 | 作用 |
|---|---|
| 默认税率 | 自动应用于新报价的百分比（0–100%） |
| 税费标签 | 报价 PDF 上显示的标签 —— 可选择 GST、VAT、Tax，或输入自定义文字 |
| 在报价单上显示税费 | 切换是否在报价单上显示税费 |
启用后，税费明细会以您选择的标签和税率显示在报价 PDF 上。新报价会继承默认税率，也可以逐份报价单单独调整。
报价模板设置
品牌定制（Pro）
Pro 套餐提供自定义品牌功能。自定义报价外观：
色彩：
- 主色调 —— 标题、强调色和关键元素
- 辅助色 —— 次要视觉元素
- 文字和柔和色调，保证可读性
Logo：
- 尺寸选项：小、中或大
- 公司名称显示：正常、加粗或隐藏
公司印章：
日本企业在正式商务文件上使用公司印章（会社印/hanko）来认证文件。如果您的组织所在国家设置为日本，可以在 组织设置 → 品牌定制 中上传公司印章图片。印章会显示在报价 PDF 中公司信息旁边。支持 PNG 和 JPG 格式。
注意：此功能目前仅在组织国家设置为日本时可用。
字体：
- 从多种字体中选择：Inter、Roboto、Open Sans、Lato、Poppins、Source Sans 3、Playfair Display
布局与密度：
- 紧凑、标准或宽松间距
- 表头样式、行条纹和边框选项
- 预配置主题：现代、经典、简约、专业
报价编号
配置报价编号的格式。每个部分均可自定义：
| 组成部分 | 选项 |
|---|---|
| 前缀 | 根据组织名称自动生成（例如 “QT”、“INV”） |
| 日期部分 | YYYYMM、YYMM、YYYY 或无 |
| 分隔符 | 横线（-）、斜线（/）或点号（.） |
| 位数 | 3 到 6 位（零填充序列号） |
示例： 前缀 QT、日期部分 YYYYMM、横线分隔符、3 位数字，报价编号将为 QT-202601-001、QT-202601-002，以此类推。
默认内容
付款条款：
- 设置每份新报价自动附带的默认付款条款
- 创建自定义条款，包含内部名称和客户可见的描述
- 限制特定条款仅供特定角色使用（例如：延长付款期限需要管理层审批）
报价有效期：
- 设置报价的默认有效天数（常见为 14、30、60 或 90 天）
- 有效期从报价发送日期开始计算，而非草稿创建日期
备注模板：
- 设置新报价自动附带的默认备注
- 适用于标准免责声明、条款或包含说明
PDF 显示
| 设置 | 选项 |
|---|---|
| 显示规格参数 | 开/关 |
| 显示设备标签 | 开/关 |
| 显示型号 | 开/关 |
规格表呈现方式
选择技术规格在报价 PDF 上的呈现方式：
- 对比表（默认） —— 以表格形式并排对比产品规格。每个产品分类占据一页，规格参数作为行，产品作为列。
- 产品目录 —— 以卡片形式展示，左侧为产品图片，右侧为规格参数，按分类分组。当您的产品已上传图片时效果最佳。
在 设置 → 报价样式 → 布局选项 → 规格表呈现方式 中切换。两种模式都会按分类对产品进行分组，并根据规格模板决定显示哪些规格参数。
产品设置
分类
在 设置 → 分类 中
分类帮助组织您的产品目录：
- 创建分类 —— “暖通空调”、“管道”、“电气”
- 分配颜色 —— 在产品目录中的视觉区分
- 设置排序 —— 控制分类的显示顺序
产品图片
在产品详情页面可以上传产品图片。图片的用途包括：
- 报价明细项目缩略图 —— 在 PDF 设置中启用图片显示后，产品图片会出现在每个明细项目旁边
- 产品目录 —— 图片显示在规格表视图中，便于快速识别产品
支持常见图片格式（PNG、JPG）。建议使用清晰的产品照片，以获得最佳的报价单效果。
规格模板
在 设置 → 规格模板 中
定义每种产品类型需要的规格：
示例：暖通空调设备模板
- 制冷量 (kW)
- 能效等级
- 冷媒类型
- 噪音级别 (dB)
- 尺寸
创建产品或从 CSV/Excel 导入时应用模板。规格显示在报价单上，并可在产品目录中搜索。
审批流程设置
在 设置 → 审批流程 中（仅 Pro）
创建规则
每条规则包含：
- 名称 —— 规则的描述
- 触发条件 —— 什么情况下激活规则
- 审批人 —— 谁审批匹配的报价（特定用户或角色）
可用触发条件
| 触发条件 | 示例 |
|---|---|
| 折扣超过 | 大于 15% |
| 报价金额超过 | 超过 $50,000 |
| 有特殊折扣 | 应用了任何特殊折扣 |
| 产品分类 | 特定产品分类 |
| 客户 | 特定客户或客户字段条件 |
可以同时激活多条规则。如果报价匹配任一规则，就需要审批。规则按顺序评估，第一条匹配的规则指定审批人。
折扣上限
配置销售和经理角色在不触发审批流程的情况下可以给出的最大折扣百分比。例如，您可以允许销售人员折扣最高 25%，经理折扣最高 30%。超过上限的折扣将自动需要审批。所有者和管理员角色的折扣权限不受限制。
团队设置
在 设置 → 团队 中（仅所有者/管理员）
- 邀请成员 通过邮件并分配角色
- 更改角色 —— 现有成员的角色下拉菜单，立即生效
- 移除成员 —— 报价保留在系统中并可重新分配
详细指导请参阅团队管理。
账单设置
在 设置 → 账单 中（仅所有者/管理员）
当前套餐
查看当前套餐和使用情况：
- 套餐类型（免费版或 Pro）
- 团队成员、产品和客户数量与限额对比
升级/降级
- 升级至 Pro —— 立即获得所有功能
- 降级至免费版 —— 在当前计费周期结束时生效
付款
账单通过 Stripe 处理：
- 添加或更新支付方式
- 查看账单历史
需要帮助？
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