設定とカスタマイズ

組織プロフィール、見積テンプレート、各種設定の構成方法です。

Quotejamの設定では、見積書の見た目や組織の運用方法をカスタマイズできます。このガイドでは、利用可能なすべての設定を説明します。

組織設定

会社プロフィール

設定 → 組織で設定

設定	内容
会社名	見積書やヘッダーに表示
ロゴ	見積書と顧客ポータルに表示
住所	見積書に表示される会社住所
電話番号	見積書に表示される連絡先番号
メールアドレス	見積メールの返信先アドレス
FAX	見積書に表示されるFAX番号（任意）
ウェブサイト	見積書のフッターに表示
法人番号	法人番号や登記番号、見積書に表示（任意）
業種	セットアップ時にスターター商品カテゴリーと仕様テンプレートを構成するために使用

ベストプラクティス：

高解像度のロゴを使用（幅400px以上を推奨）
会社名は法人名と一致させる
プロフェッショナルなメールアドレスを使用（自社ドメイン）

言語

Quotejamのインターフェースは以下の言語に対応しています：

English（デフォルト）
日本語
한국어（韓国語）
ไทย（タイ語）
简体中文（中国語簡体字）

組織設定で組織の使用言語を設定できます。アプリ全体のインターフェースが選択した言語に切り替わります。また、顧客ごとに言語を設定することで、見積書をその顧客が期待する言語で生成することも可能です。

通貨

すべての見積書のデフォルト通貨を設定します。通貨は組織レベルで設定されます。

税金設定

見積書への税金の適用と表示方法を設定します：

設定	内容
デフォルト税率	新規見積書に自動適用されるパーセンテージ（0〜100%）
税金ラベル	見積書PDFに表示されるラベル — GST、VAT、Tax から選択、またはカスタムテキストを入力
見積書に税金を表示	見積書に税金を表示するかどうかのオン/オフ切替

有効にすると、設定したラベルと税率で税金の行が見積書PDFに表示されます。新規見積書はデフォルト税率を引き継ぎますが、見積書ごとに変更できます。

見積テンプレート設定

ブランディング（Pro）

カスタムブランディングはProプランで利用可能です。見積書の見た目をカスタマイズしましょう：

カラー：

プライマリカラー — ヘッダー、アクセント、主要な要素
アクセントカラー — 補助的なビジュアル要素
テキストやミュートカラーで読みやすさを確保

ロゴ：

サイズオプション：小、中、大
会社名の表示：通常、太字、非表示

社印（角印・会社印）：

日本の商慣習では、正式なビジネス文書に会社印（社印）を押印して信頼性を示します。組織の国設定が日本の場合、組織設定 → ブランディングから社印の画像をアップロードできます。アップロードした社印は見積書PDFの会社情報の横に表示されます。PNG、JPG形式に対応しています。

書体：

いくつかのフォントファミリーから選択：Inter、Roboto、Open Sans、Lato、Poppins、Source Sans 3、Playfair Display

レイアウトと密度：

コンパクト、標準、ゆったりの行間隔
テーブルヘッダースタイル、行の縞模様、罫線オプション
プリセットテーマ：モダン、クラシック、ミニマル、プロフェッショナル

見積番号

見積番号の形式を設定できます。各要素はカスタマイズ可能です：

構成要素	オプション
プレフィックス	組織名から自動生成（例：「QT」「INV」）
日付部分	YYYYMM、YYMM、YYYY、またはなし
区切り文字	ダッシュ（`-`）、スラッシュ（`/`）、またはピリオド（`.`）
桁数	3〜6桁（ゼロ埋めの連番）

例：プレフィックスQT、日付部分YYYYMM、ダッシュ区切り、3桁の場合、見積番号はQT-202601-001、QT-202601-002のようになります。

デフォルトコンテンツ

支払条件：

すべての新規見積書に表示されるデフォルトの支払条件を設定
内部名称と顧客向け説明でカスタム条件を作成
特定の条件を役割で制限（例：延長条件はマネージャー以上の承認が必要）

見積書の有効期限：

見積書のデフォルト有効日数を設定（一般的には14日、30日、60日、または90日）
有効期限は見積書が送信された日から再計算され、下書き作成日からではありません

備考テンプレート：

新規見積書に表示されるデフォルトの備考を設定
標準的な免責事項、条件、含まれるものの記載に便利

PDF表示設定

設定	オプション
仕様を表示	オン/オフ
設備タグを表示	オン/オフ
型番を表示	オン/オフ

仕様シートの表示形式

見積書PDFで技術仕様をどのように表示するかを選択できます：

比較表（デフォルト） — 商品仕様を表形式で横並びに比較します。商品カテゴリーごとに1ページが割り当てられ、行に仕様項目、列に商品が並びます。
商品カタログ — 左に商品画像、右に仕様を配置したカード形式で、カテゴリーごとにグループ化されます。商品画像をアップロード済みの場合に最適です。

設定 → 見積スタイル → レイアウト設定 → 仕様シートの表示形式で切り替えられます。どちらのモードでも商品はカテゴリーごとにグループ化され、仕様テンプレートに基づいて表示する仕様項目が決まります。

商品設定

商品画像

商品詳細ページから画像をアップロードできます。アップロードされた画像は以下に表示されます：

見積書の明細 — PDF設定で画像表示を有効にすると、各明細に商品のサムネイルが表示されます
商品カタログ — 仕様シートビューに画像が表示され、視覚的に商品を識別できます

対応形式はPNG、JPGなどの一般的な画像形式です。見積書で最良の結果を得るために、鮮明な商品写真をご使用ください。

仕様テンプレート

設定 → 仕様テンプレートで設定

各商品タイプに必要な仕様を定義します：

例：空調ユニットテンプレート

容量 (kW)
エネルギー効率
冷媒タイプ
騒音レベル (dB)
寸法

商品の作成時やCSVからのインポート時にテンプレートを適用します。仕様は見積書に表示され、カタログ内で検索も可能です。

承認ワークフロー設定

設定 → 承認ワークフローで設定（Proプランのみ）

ルールの作成

各ルールには以下が含まれます：

名前 — ルールの説明
トリガー — ルールが発動する条件
承認者 — 一致する見積書を承認する人（特定のユーザーまたは役割）

利用可能なトリガー

トリガー	例
値引きが超過	15%を超える場合
見積金額が超過	$50,000を超える場合
特別値引きあり	特別値引きが適用された場合
商品カテゴリー	特定の商品カテゴリー
顧客	特定の顧客または顧客フィールド条件

複数のルールを有効にできます。見積書がいずれかのルールに一致した場合、承認が必要です。ルールは順番に評価され、最初に一致したルールが承認者を割り当てます。

値引き上限

営業担当とマネージャーの役割が承認ワークフローを発動せずに適用できる最大値引き率を設定します。例えば、営業担当は25%まで、マネージャーは30%までの値引きを許可することができます。これらの上限を超える値引きは自動的に承認が必要になります。オーナーと管理者の役割には値引きの制限はありません。

チーム設定

設定 → チームで設定（オーナー/管理者のみ）

メンバーを招待 — 役割を指定してメールで招待
役割の変更 — 既存メンバーの役割ドロップダウンで即時反映
メンバーの削除 — 見積書はシステムに残り、再割当される

詳しくはチーム管理をご覧ください。

請求設定

設定 → 請求で設定（オーナー/管理者のみ）

現在のプラン

現在のプランと使用状況を確認：

プランタイプ（Freeまたは Pro）
チームメンバー数、商品数、顧客数と上限

アップグレード/ダウングレード

Proにアップグレード — すべての機能に即座にアクセス
Freeにダウングレード — 請求期間の終了時に反映

お支払い

請求はStripeを通じて処理されます：

支払い方法の追加または更新
請求履歴の確認

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設定が見つからない場合は、support@quotejam.com までご連絡ください。ご要望に合わせてQuotejamの設定をお手伝いします。