PDF とブランディング
見積書を PDF でダウンロードし、自分で送信する方法と、全ページに透かしを追加する方法。
Quotejam の見積書はすべて、印刷に適した A4 の書類です。PDF としてダウンロードしてご自身で送信することも、リンクを共有して Quotejam から届けることもできます。どちらの場合も同じファイルです。
見積書を PDF でダウンロードする
- 見積書を開きます
- 右上の PDF をダウンロード をクリックします
- 見積番号を使った
QT-202609-0001.pdfという名前で保存されます
下書き、確定済み、送信済みのいずれの段階でも実行できます。ダウンロードしても顧客には何も送信されません。
ダウンロードしたファイルは、顧客が受け取るファイルと同一です。 すでに送信済みの見積書では、新しく生成するのではなく、顧客のリンクの背後にある PDF をそのまま提供するため、両者が食い違うことはありません。未送信の見積書では、ダウンロードのたびに再生成されるため、常に最新の編集内容が反映されます。
自分で送信する場合
見積書をご自身のメールに添付したい場合は、ダウンロードしてお使いのメールソフトから送信してください。Quotejam 経由の共有は任意です。ただし、ご自身で送信したファイルは開封状況を報告できないため、閲覧数とダウンロード数の記録はできません。
印刷
プレビュー タブの 印刷 ボタンから、ブラウザの印刷ダイアログを開けます。紙に印刷する場合はこちらをご利用ください。ファイルとして保存する場合は PDF をダウンロード をお使いください。ブラウザの印刷設定に左右されず、サーバー側で A4 サイズに固定して生成されるため、より確実です。
透かしを追加する
透かしは、全ページの内容の背面に薄く表示される印です。会社ロゴのほか、「社外秘」「DRAFT」などの文言も使えます。
- 見積設定 → 見積書スタイル を開きます
- ブランディング セクションを開きます
- 透かし を 会社ロゴ または カスタムテキスト に設定します
- 明細の背面に無理なく収まるよう 濃さ を調整します
- 保存します
透かしは画面上、印刷時、ダウンロードした PDF のいずれにも表示されます。組織が作成するすべての見積書の全ページに適用されます。
会社ロゴ
設定 → 組織 ですでにアップロード済みのロゴを使用します。未アップロードの場合は、何も起こらないのではなく、その旨が表示されます。
カスタムテキスト
最大 40 文字で、プライマリブランドカラーで描画されます。短い語ほど読みやすくなります。会社名をそのまま入れると、背面に収まらず、明細と干渉してしまいます。
濃さの選び方
薄めから始めてください。透かしは探したときにだけ気づく程度が適切です。印刷したページで価格が読みにくくなるなら濃すぎます。2%〜30% の範囲で設定でき、既定値の 8% はほとんどのロゴに適しています。線の多いロゴや長い文言では、それより薄いほうが読みやすくなります。
会社レターヘッド
既存のレターヘッドやテンプレートファイルの上に見積書を描画する機能は、まだ対応していません。上記の透かしが最も近い代替手段であり、多くの事業者にとっては同じ目的 — 白紙の書類ではなく自社の印が入った書類を送ること — を満たします。
対応が必要なレターヘッドがある場合は、support@quotejam.com までお送りください。レイアウトは事業者ごとに大きく異なるため、形式を推測するのではなく、実際の例を集めたうえで開発する方針です。
顧客に表示される内容
見積書を共有すると、顧客はダウンロードしたものと同じ PDF が表示されるリンクを開き、自分でも控えをダウンロードできます。閲覧された日時は見積書の アクティビティ タブで確認できます。